Adoptez un logiciel de gestion commerciale associé à une solution CRM

FAQ

• Qu'est-ce qu'un logiciel de gestion commerciale ?

  Un logiciel de gestion commerciale sert à suivre les ventes de toute entreprise. Cela commence en générant un catalogue d'articles et de services, l'édition des devis, gestion des bons de commande et suivi des livraisons (avec gestion des stocks). La gestion commerciale est l'antichambre de la facturation.

  En amont des documents commerciaux : 2 fonctionnalités essentielles et souvent sous-estimées (c'est une des causes principales de changement d'outil de gestion commerciale).

  La première est la personnalisation des documents commerciaux. Chez Karlia, les documents commerciaux se personnalisent à 100% (insertion de champs, emplacements, champs personnalisés, couleurs, ...).

  La deuxième est la création d'un catalogue puissant. Quelques possibilités : gestion des catégories comptables, gestion des nomenclatures et produits composés, gestion d'options, catégories ou grilles tarifaires, remises et tarifs par quantité, ...

  Ensuite, la gestion commerciale sert aux opérationnels : gestion des devis avec signature électronique et paiement en ligne, génération de bons de commande, bons de livraison et stocks, commandes fournisseurs avec bons de réception et factures fournisseurs...

• Ce qui montre que vous avez besoin d'avoir une gestion commerciale dans un CRM

  Si dans votre entreprise, vous n'avez pas de solution CRM avec gestion commerciale, vous devez avoir ce genre de problèmes :

  - Vos données sont éparpillées sur plusieurs outils ou feuilles de calcul

  - Les différentes bases de données ne sont pas reliées ou automatisées

  - Vos collaborateurs ont chacun des feuilles de calcul, mais les données ne sont pas communes aux collaborateurs

  - Vous n'avez pas de suivi des communications en lien avec votre répertoire

  - Il n'y a pas de lien entre les données de prospection et la gestion commerciale

  - Il n'y a aucun lien entre opportunité et documents commerciaux

  - Vous saisissez plusieurs fois les mêmes données sur plusieurs logiciels

  Pour résumer : vos données, documents, communications et interactions ne sont pas centralisées !

• Quels sont les avantages d'avoir des devis, factures ou commandes dans un outil CRM ?

  - Centraliser dans un même logiciel

  - Suivre les rendez-vous et communications pour chaque contact, prospect ou client

  - Transformer en un clic un devis en facture ou commande fournisseur

  - Passage automatique des prospects en clients

  - Remonter tous les documents commerciaux, informations, emails et notes sur chaque fiche client

  - Améliorer la productivité

• Quels liens entre la gestion commerciale et le reste de notre CRM ?

  Créer un lien entre la gestion commerciale et la base de notre CRM est aujourd'hui une évidence. Plus que ça, nous avons voulu la mettre en relation également toutes nos autres solutions de gestion de la relation client (prospection, facturation, gestion de projet).

  Pour faire un court résumé, voici quelques fonctionnalités qui vous aideront à améliorer votre relation client grâce à un CRM qui intègre la gestion commerciale.

  - Envoi des documents commerciaux par email avec classement sur les fiches clients

  - Les documents commerciaux peuvent être rassemblés dans une opportunité pour suivi complet

  - Transformation des documents commerciaux en facture en un clic

  - Analyse de la rentabilité de l'opportunité

  - Lien entre les documents commerciaux et la gestion de projet (pour le suivi des projets)

  - Centralisation sur les fiches prospects et clients des documents de vente

  - Centralisation sur les fournisseurs des commandes, réceptions et factures

  Pour des besoins plus poussés ou précis, il est également possible d'ajouter le multidevises (géré comptablement) sur les documents commerciaux, de personnaliser à 100% le design sur Karlia et de créer des modèles de documents.