Voici les améliorations terminées et celles à venir.
Ventes
- Répertoire clients : Ajout de filtres sur les suivis
- Edition des factures : Possibilité de saisir un texte libre pour le champ Taux de pénalité
- Répertoire clients : Afficher la liste des suivis dans le répertoire client
- Export : Ajouter champs Skype, Linkedin et Intitulé du poste dans l’export Excel de la liste des contacts
- Kards : Vue Historiques sur la liste des opportunités
Agenda
- Catégories d'événements personnalisables
- Possibilité de masquer des événements dans l'agenda
- Possibilité d'avoir des événements privés
- Possibilité de définir des rappels par défaut en fonction de chaque catégorie d'événement
- Possibilité de partager son agenda avec les autres utilisateurs de la société
Projets
- Tâches : Possibilité de dupliquer une tâche
Général
- Parrainage : Mise en place du parrainage
- Ergonomie de l'application : Ajout d'une notification lorsqu'une nouvelle version est disponible avec un lien vers la Roadmap
Ventes
- Edition des devis : Ajout du bloc « date et signature du client »
- Edition des factures : Coordonnées bancaires sur les factures
- Envoi par mail : Possibilité d'ajouter des documents par mail (CGV, …)
- Evènements : Fiche client accessible depuis un événement
- Kards : Ajout comme filtre dans un pipeline la catégorie de client
- Kards : Ajout comme filtre dans un pipeline la date d'objectif de vente et la probabilité
Agenda
- Agenda : Ajout de notifications
Projets
- Projets : Avoir la possibilité de dupliquer un projet
Tableau de bord
- Ventes et encaissements : Personnalisation des dates du tableau de bord
Général
- Ergonomie de l'application : Amélioration du design en mode Smartphone
Ventes
- Kards : Création d’un espace partagé dans les Kards afin de partager des fichiers et communiquer (tchat) avec le client et/ou des partenaires et/ou sous-traitants sur un projet
- Kards : Ajout de des vues « liste » et « tableau » sur les cycles commerciaux
- Affichage des utilisateurs externes qui ont accédé l’espace partagé dans les Kards
- Documents : Avoir la possibilité d’ajouter des sections dans les documents
Projets
- Nouvelles vues : Ajout de des vues « liste » et « tableau » sur les projets
- Historique : Ajout de la vue historiques sur les projets
- Historique : Ajout d’un bouton pour voir l’historique d'une tâche
- Historique : Filtrer les historiques dans un projet
- Projets : Avoir la possibilité d’archiver un projet
- Tâches : Avoir la possibilité de déplacer une tâche dans un autre projet
Général
Amélioration du design en mode Smartphone
Modification du site internet
Ventes
- Kards : Avoir la possibilité de rattacher des projets et tâches aux Kards
- Documents : Ajout du filtre « catégorie client »
- Edition d'un document commercial : Afficher la marge brute totale
- Documents commerciaux : Ajout de « à l’attention de … + nom du contact » sur les documents
- Documents commerciaux : Ajout d’un nouveau template de documents
- Répertoires : Attribuer des couleurs aux catégories clients et fournisseurs
- Répertoires : Ajout de notes sur les contacts
- Répertoire clients et Documents : Ajout d’un titre (nom / raison sociale) sur l’adresse de livraison
- Répertoire clients et Documents : Ajout d'une adresse de facturation
Général
- Amélioration du design en mode Smartphone
- Modification du design des onglets dans l’outil
Ventes
- API : Création des API pour les clients et fournisseurs
- API : Création des API pour les Kards et Documents
- API : Avoir la possibilité de modifier le numéro interne sur la fiche client et fournisseur
- Répertoires : Ajout de filtres dans le répertoire client et fournisseur
- Répertoires : Possibilité d’avoir plusieurs catégories client et fournisseur dans l’import Excel
- Kards : Avoir la possibilité d’ouvrir la fiche client depuis une Kard en cliquant sur son nom
- Kards : Ajout d’un bloc de prospection avec la date de vente espérée et la probabilité
Articles
- API : Création de l’API pour ajouter un article
- Catalogue : Ajout de la fonction pour dupliquer un article
Agenda
- Filtres : Ajout de filtres sur l’agenda
Ventes
- Documents commerciaux : Prévisualisation des PDF
- Répertoire clients : Ajout des contacts Skype et Linkedin dans la fiche Contact
- Répertoire clients et Kard : Ajout rapide d’un événement
- Export : Ajout d’un export des factures pdf dans l’export comptable
Agenda
Mise en place de l’agenda
Projets
- Corbeille : Ajout d’une corbeille dans les projets
Lancement Version Beta