Voici les améliorations terminées et celles à venir.
- Synchronisation agenda
- Synchronisation email + tracking
- Formulaires
- Tableaux de bord personnalisables
- Mass mailing
- Notes de frais
- Prévisionnel de trésorerie
Ventes
- Tracking des documents
Ventes
- Kards : ajout du statut pour définir les opportunités comme gagnées ou perdues (+ raison de la perte si perdu)
- Répertoire clients : ajout de la civilité + prénom + nom sur les clients particuliers
- Répertoire clients : ajout de la civilité sur les contacts
Ventes
- Pipeline : Mise en place de calculs sur les entêtes des colonnes (somme, moyenne, nombre de valeurs remplies, etc...)
- Répertoire clients : Import d'une liste de contacts
- Répertoire clients + Pipeline : Pouvoir gérer les traductions des champs personnalisés
- Répertoire clients + Pipeline : Pouvoir importer en masse des données dans les listes déroulantes et tags pour les champs personnalisés
- Pipeline : Pouvoir gérer les traductions des colonnes dans le Kanban
- Documents : paiement en ligne
Ventes
- Répertoire clients : possibilité de définir une remise par défaut
- Kards : Ajout des champs personnalisés avec la mise en place d’un bloc détail sur la Kard pour les afficher
- Pipeline : Sélection et affichage des champs personnalisés sur les vues Tableau et Kanban
- Pipeline : Possibilité de définir un tri dans le Kanban
- Automatisation : Gestion des champs à afficher lors du Drag&Drop pour les remplir directement
- Pipeline : Création de vues personnalisées
- Pipeline : Envoi d'une notification aux utilisateurs lorsqu'ils sont ajoutés sur un cycle commercial
- Pipeline : Export des Kards
- Pipeline : Import des Kards
- Kards : Contacts sur les Kards
- Documents : Création d’une facture à partir d’un devis : mettre automatiquement la référence du devis
- Documents : Ecrire en italique sur la description des articles
Comptabilité
- Tva : Calcul automatique de la Tva sur débit et encaissement
- Tva : Reporting des achats et ventes en fonction du type de Tva, du type de fournisseurs et clients, et du type de ventes et achats
Projets
- Projet : Envoi d'une notification à l’utilisateur lorsqu'il est ajouté sur un projet
- Tâche : Pouvoir assigner plusieurs utilisateurs/groupes
Général
- Fusion des boutons sur chaque page en haut à droite de l’import, de l’export et des réglages sous une même icône (3 points)
Ventes
- Répertoire clients : affichage des adresses et du nombre de Kards dans le répertoire
- Répertoire clients : nouveaux champs persos : date de création, créé par, date de modification, modifié par, rating et couleur
- Répertoire clients : nouveaux filtres
- Répertoire clients : ajout de restrictions pour certains groupes d'utilisateurs
- Factures récurrentes
Achats
- Ajout des immobilisations
- Création d’achats récurrents chaque fin de mois
Comptabilité
- Mise en place des reportings
- Ajout des emprunts
Général
- Droits utilisateur : création de groupes d’utilisateurs
- Droits utilisateur : pouvoir accéder seulement à ses clients
Comptabilité
- Synchronisation des comptes bancaires
- Caisse
- Rapprochement bancaire
- Export comptable personnalisable
Ventes
- Documents commerciaux : ajout de lignes "sous-total"
Achats
- Fournisseurs : sélection de conditions de paiement et de catégories par défaut,
- Fournisseurs : affichage des factures d'achat
- Achats : création, catégorisation, ventilation des charges, upload et visualisation du justificatif ...
- Achats récurrents : création d'un achat récurrent/abonnement
- Export : export comptable des achats générés
- Export : export en masse des pièces justificatives
Projets
- Ajout de titres pour classifier les sous-tâches
- Envoi d'emails et/ou de notifications
Articles
- Saisie du prix en fonction de la quantité
Ventes
- Répertoire clients et fournisseurs : champs personnalisés (tags, liste déroulante, nombre, date, email, Utilisateur assigné...)
- Répertoire clients et fournisseurs : sélection des colonnes à afficher
- Répertoire clients et fournisseurs : créer et enregistrer des vues différentes en fonction de filtres et colonnes à afficher
- Répertoire clients et fournisseurs : annuler un fichier importé de clients
- Répertorie clients et fournisseurs : modifier l'ordre des vues (cliquer-déposer)
- Champs personnalisés : ajout de valeurs par défaut + valeur min et max
- Documents commerciaux : ajout du code TVA à 8,5% pour la Martinique, la Guadeloupe et la Réunion
- Documents commerciaux : ajout de sauts de page
- Documents commerciaux : saisie d'un prix TTC pour les articles
- Documents commerciaux : personnalisation de la mention "TVA non applicable "
- Documents commerciaux : personnalisation de la mention « Remise globale » (facture d'acompte ...)
- Bons de livraison : mise en place des descriptions
- Factures : création d'une attestation de paiement
- Pipeline/Tableau des Kards : ajout de la vue "Fichiers"
Agenda
- Export des événements
Projets
- Projets : ajout de la vue "Fichiers"
Ventes
- Répertoire clients : Ajout de filtres sur les suivis
- Répertoire clients : Afficher la liste des suivis dans le répertoire client
- Tableau de Kards : Gérer jusqu'à 12 colonnes au lieu de 6
- Kards : Vue Historiques sur la liste des opportunités
- Documents : Traduction en Anglais des documents commerciaux
- Factures : Sélection d'un document de référence sur une facture (devis ou BC)
- Factures : Saisie d'un texte libre sur le champ Taux de pénalité
- Export : Ajouter champs Skype, Linkedin et Intitulé du poste dans l’export Excel de la liste des contacts
Agenda
- Catégories d'événements personnalisables
- Masquer des événements dans l'agenda
- Créer des évènements privés
- Rappels par défaut en fonction d'une catégorie d'événement
- Agenda partagé avec les autres utilisateurs de la société
Projets
- Projets : Gérer jusqu'à 12 colonnes au lieu de 6
- Tâches : Dupliquer une tâche
Général
- Parrainage : Mise en place du parrainage
- Ergonomie de l'application : Notification lorsqu'une nouvelle version est disponible avec un lien vers la Roadmap
- Utilisateurs : Dupliquer les droits d'accès à un projet et tableau de Kards d'un utilisateur à un autre
Ventes
- Edition des devis : Ajout du bloc « date et signature du client »
- Edition des factures : Coordonnées bancaires sur les factures
- Envoi par mail : Possibilité d'ajouter des documents par mail (CGV, …)
- Evènements : Fiche client accessible depuis un événement
- Kards : Ajout comme filtre dans un pipeline la catégorie de client
- Kards : Ajout comme filtre dans un pipeline la date d'objectif de vente et la probabilité
Agenda
- Agenda : Ajout de notifications
Projets
- Projets : Avoir la possibilité de dupliquer un projet
Tableau de bord
- Ventes et encaissements : Personnalisation des dates du tableau de bord
Général
- Ergonomie de l'application : Amélioration du design en mode Smartphone
Ventes
- Kards : Création d’un espace partagé dans les Kards afin de partager des fichiers et communiquer (tchat) avec le client et/ou des partenaires et/ou sous-traitants sur un projet
- Kards : Ajout de des vues « liste » et « tableau » sur les cycles commerciaux
- Affichage des utilisateurs externes qui ont accédé l’espace partagé dans les Kards
- Documents : Avoir la possibilité d’ajouter des sections dans les documents
Projets
- Nouvelles vues : Ajout de des vues « liste » et « tableau » sur les projets
- Historique : Ajout de la vue historiques sur les projets
- Historique : Ajout d’un bouton pour voir l’historique d'une tâche
- Historique : Filtrer les historiques dans un projet
- Projets : Avoir la possibilité d’archiver un projet
- Tâches : Avoir la possibilité de déplacer une tâche dans un autre projet
Général
Amélioration du design en mode Smartphone
Modification du site internet
Ventes
- Kards : Avoir la possibilité de rattacher des projets et tâches aux Kards
- Documents : Ajout du filtre « catégorie client »
- Edition d'un document commercial : Afficher la marge brute totale
- Documents commerciaux : Ajout de « à l’attention de … + nom du contact » sur les documents
- Documents commerciaux : Ajout d’un nouveau template de documents
- Répertoires : Attribuer des couleurs aux catégories clients et fournisseurs
- Répertoires : Ajout de notes sur les contacts
- Répertoire clients et Documents : Ajout d’un titre (nom / raison sociale) sur l’adresse de livraison
- Répertoire clients et Documents : Ajout d'une adresse de facturation
Général
- Amélioration du design en mode Smartphone
- Modification du design des onglets dans l’outil
Ventes
- API : Création des API pour les clients et fournisseurs
- API : Création des API pour les Kards et Documents
- API : Avoir la possibilité de modifier le numéro interne sur la fiche client et fournisseur
- Répertoires : Ajout de filtres dans le répertoire client et fournisseur
- Répertoires : Possibilité d’avoir plusieurs catégories client et fournisseur dans l’import Excel
- Kards : Avoir la possibilité d’ouvrir la fiche client depuis une Kard en cliquant sur son nom
- Kards : Ajout d’un bloc de prospection avec la date de vente espérée et la probabilité
Articles
- API : Création de l’API pour ajouter un article
- Catalogue : Ajout de la fonction pour dupliquer un article
Agenda
- Filtres : Ajout de filtres sur l’agenda
Ventes
- Documents commerciaux : Prévisualisation des PDF
- Répertoire clients : Ajout des contacts Skype et Linkedin dans la fiche Contact
- Répertoire clients et Kard : Ajout rapide d’un événement
- Export : Ajout d’un export des factures pdf dans l’export comptable
Agenda
- Mise en place de l’agenda
Projets
- Corbeille : Ajout d’une corbeille dans les projets
Lancement Version Beta